Analýza trhu fotovoltaiky 2023

1. křemík: kapacita se postupně uvolňuje, úzké hrdlo dodávky zrušeno

Kapacita výroby křemíku bude postupně uvolňována v roce 2023, přičemž bude odstraněno úzké místo dodávek. Kapacita výroby křemíku v roce 2022 dosáhne do konce roku přibližně 1,24 milionu tun, zatímco dalších 1,3 milionu tun nebo více bude uvedeno do výroby v roce 2023, což povede k roční produkci přibližně 1,5 milionu tun. Pokud jde o rytmus, očekává se, že následná výroba bude soustředěna koncem 2022-začátkem roku 2023 a v polovině roku 2023, takže významné uvolnění dodávek křemíku je spíše ve druhé polovině roku 2023.

V roce 2023 bude křemíkový materiál podporovat instalovanou kapacitu téměř 480 GW, což je více než dostatečné.

2. Křemíkové destičky: kapacita se nadále významně rozšiřuje s trendem k fragmentaci

V roce 2023 může být vzor oplatky fragmentován. Pokud jde o koncentraci kapacity, CR2 klesne z 53 procent v roce 2020 na 45 procent v roce 2023. Pokud jde o koncentraci výroby, výroba waferů se v roce 2021 sníží u CR1 a CR2 a mírně vzroste u CR3 a CR5. Podle současných plánů rozšíření může mít vzorek plátku v 2022-2023 tendenci rozptylu.

V současné době jsou hlavními dodavateli vysoce čistého křemičitého písku Unimin, TQC, křemenné akcie atd. Unimin a TQC, které oba pocházejí z dolu Spruce Pine v USA, byly kdysi v monopolním postavení v celosvětovém vysoce- průmysl čistého křemenného písku, ale nejsou silné ve své ochotě rozšířit výrobu kvůli problémům, jako jsou podnikové operace a související rudy.

Podle neutrálního úsudku, za předpokladu, že nedojde k rozšíření kapacity v zámoří, očekáváme, že globální kapacita výroby křemenného písku bude do konce roku 2022 81,{1}} tun a do konce roku 2023 přibližně 100,{4}} tun.

3. bateriové články: velké velikosti jsou stále nedostatkové, nová technologie masová výroba populární

Celková nabídka článků bude relativně dostatečná v roce 2023. Do konce roku 2022 se očekává, že globální kapacita výroby článků bude kolem 560 GW a expanze článků typu N se v roce 2023 zrychlí, přičemž se očekává, že celková kapacita výroby článků dosáhne kolem 780 GW do konce roku a rychlé rozšíření kapacity baterie. Vzhledem k tomu, že nové výrobní kapacitě po druhé polovině roku 2022 bude dominovat nová technologická kapacita a postup zvyšování kapacity bude pravděpodobně pomalejší než u PERC, očekává se, že výkon článku bude v roce 2023 přibližně 610 GW s meziročním roční růst o více než 30 procent.

Nové technologie se neustále rozšiřují a rok 20222-2023 je časovým oknem pro zrychlené rozšíření nových technologických buněk. Očekáváme, že kapacita nové technologie do konce roku 2022 dosáhne 130 GW, což bude 24 procent celkové kapacity, a přes 300 GW do konce roku 2023, což bude 40 procent. 4.

4. Moduly: schopnost sledovat poptávku, zvýšit míru integrace

V roce 2023 bude kapacita výroby modulů následovat poptávku a míra integrace integrovaných společností se bude dále zvyšovat. Kapacita komponent je nenáročná na aktiva, s krátkým stavebním cyklem a obecně bez problémů s dodávkami a může relativně rychle reagovat na změny poptávky. Do konce roku 2021 bylo dosaženo 465,2 GW kapacity komponent a očekává se, že do konce roku 2022 a 2023 dosáhne 570 GW a 700 GW za neutrálních očekávání s meziročním růstem.

5. Adhezivní fólie: těsnost částic nebo nad očekávání, typ N přináší strukturální změny

Stav úzkého hrdla částic v roce 2023 poroste, omezená efektivní kapacita lepicí fólie. Rozšiřování kapacity společností vyrábějících adhezivní fólie se v roce 2022 zrychlí a očekává se, že v roce 2023 překročí 7 miliard čtverečních stop, což podpoří poptávku po modulech téměř 800 GW s dostatečnou nominální kapacitou. Skutečná zásobovací kapacita adhezivní fólie však závisí na částicích.

Kromě toho se očekává nárůst poptávky po typu N, což by mělo zvýšit poptávku po POE. Na jedné straně mají součásti článků typu N vyšší požadavky na odolnost vůči PID a výkon filmu POE se blíží poptávce typu N a očekává se, že vydání typu N v roce 2023 povede k výraznému růstu poptávky po POE.

6. sklo: očekává se, že vzor bude čirý, 2023 přivítá nový cyklus

V roce 2022 se očekává, že efektivní kapacita skla dosáhne přibližně 60,000 tun/den s meziročním nárůstem o více než 50 procent, což může podpořit poptávku 440 GW; podle současného kapacitního plánování se očekává, že efektivní kapacita skla v roce 2023 dosáhne více než 90,000 tun/den s meziročním nárůstem o více než 50 procent, což může podpořit poptávku o výkonu 680 GW. Tato situace ve skutečnosti vede k vymazání vzoru, druhé a třetí linie podniků ve výstavbě kapacity nebo zpoždění nebo dokonce zrušení. Tato situace ve skutečnosti přispívá k vyčistění krajiny, kdy podniky druhého a třetího stupně oddalují nebo dokonce ruší svou výrobní kapacitu ve výstavbě.

7. Invertor: zrychlené rozšiřování kapacity, očekávání dodávek revidována směrem nahoru

Střídače od 2. čtvrtletí 2022 nadále vykazují vysoký boom v důsledku zotavení z epidemie a zlepšení IGBT spolu s propuknutím poptávky po rezidenčních aplikacích v Evropě, zejména po rezidenčních skladování energie. Invertorové společnosti zvýšily svá očekávání dodávek, přičemž každá očekává 60% -100procentní růst v roce 2023, zatímco struktura je dále nakloněna směrem k ukládání energie, což nadále zvyšuje její podíl na zisku.