Přehled vývoje předních polysilikonových společností v Číně i v zahraničí

Polykrystalický křemík, forma elementárního krystalického křemíku, je díky svým polovodičovým vlastnostem široce používán ve fotovoltaickém průmyslu a v mikroelektronickém průmyslu. V první polovině roku 2019 činila globální jmenovitá kapacita polysilikonu 642 000 tun, z toho domácí jmenovitá kapacita polysilikonu byla 433 000 tun a zámořská výrobní kapacita byla 209 000 tun. Trend globálního polysilikonového průmyslu se přesunul do Číny. Přední společnost v zahraničním polysilikonovém průmyslu Wackerak je celosvětově působící chemická skupina s celkem přibližně 14 500 zaměstnanci a ročním obratem přibližně 4,98 miliardy EUR (2018). Současný obchodní segment zahrnuje silikony, polymery, polysilikony a biotechnologie a je světovým lídrem v latexových prášcích a emulzích VAE kopolymerů v segmentech silikonu, polysilikonu a polymeru. V posledních letech představoval sektor polysilikonu přibližně 20% celkových příjmů společnosti.

V roce 2009 WACKER odešel z oplatky a zaměřil se na výrobu polysiliconů. V té době vlastnil výrobní základnu v Burghausenu s kapacitou 18 000 tun. V roce 2010 se web Burghausen rozšířil o 12 400 tun av roce 2011 se zvýšil o 0,5 milionu. Současně byla v roce 2011 dokončena a uvedena do provozu její výrobní základna v Nünchritzu s výrobní kapacitou 15 000 tun a celkovou výrobní kapacitou 52 000 tun. V letech 2012 až 2015 zůstala výrobní kapacita polysilikonu WACKER stabilní vlivem trhu. V roce 2016 byla ve Spojených státech uvedena do provozu kapacita 20 000 tun Charlestonu a celková výrobní kapacita dvou hlavních výrobních základen v Německu se zvýšila na 80 000 tun. Společnost WACKER Polysilicon rovněž dodává zákazníky v elektronické i solární oblasti, přičemž elektronické zákazníky představují zhruba 20%.

Navíc v americké výrobní kapacitě stále existuje určitá nestabilita. V roce 2017 došlo k technickému výbuchu vodíku, který ovlivnil asi 0,6 milionu tun výroby polysilikonu. Navíc je čínský „obousměrný“ obchodní tarif na americký polysilikon vyšší a WACKER je na domácím trhu. Očekává se, že poměr akcií poklesne.

Korea OCI

OCI byla založena v roce 1959 a začala v chemickém průmyslu. V současné době vytvořila tři hlavní obchodní segmenty základních chemikálií, petrochemických produktů, uhlíkových materiálů a energetických řešení. Mezi nimi patří polysilikonové výrobky do základního chemického sektoru.

V roce 2006 společnost OCI usoudila, že solární fotovoltaický průmysl je nejrychleji rostoucím podnikem v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a rozhodl se zaměřit na pěstování a pěstování polysilikonu, hlavní suroviny solárního fotovoltaického průmyslu. V prosinci 2007 společnost dokončila výstavbu závodu Gunsan s roční výrobní kapacitou 5 000 tun polysilikonu a v letech 2009 a 2010 rozšířila druhý a třetí závod. V roce 2015 jsme prostřednictvím třetího strojírenského závodu zvýšili výrobu o 30 000 tun zlepšování (zlepšení výrobního inženýrství) a v roce 2017 získala společnost Deshan Malaysia Polysilicon Company. S roční výrobní kapacitou 72 000 tun se z ní stala přední světový výrobce polysilikonu.

Změna výrobní kapacity polysilikonu OCI (jednotka: tuna)

Zdroj: Bloomberg USA Hemlock

Hemlock Semiconductor (HSC) je spolehlivým dodavatelem vysoce čistého polysilikonu pro elektronický a solární průmysl. Hemlockův proces začíná přírodním vysoce čistým křemencem, který se zpracovává na chemickou látku na bázi křemíku, trichlorsilan. Trichlorsilan je převeden na vysoce čistý polykrystalický křemík s čistotou až 99,9999,99999% pomocí procesu chemického depozice v reaktoru.

Zdroj procesu z polysilikonu: US Hemlock Norway REC

Společnost REC byla založena v Norsku v prosinci 1996 a specializuje se na vysoce čisté silikonové materiály, včetně solárního polysilikonu, elektronického polysilikonu a silanového plynu. REC je představitelem výrobního procesu fluidního lože silanu. Přibližně 80% jeho roční produkce polysilikonu je vyráběno procesem s fluidním ložem, 10% společností Siemens a některý z polysiliconů elektronické kvality. Dva výrobní závody REC se nacházejí ve Spojených státech. Základna jezera Moses produkuje hlavně polysilikon sluneční třídy. Základ Butte (Montana) vyrábí hlavně polysilikon a silanový plyn elektronické kvality. Polysilicon je nejdůležitějším obchodem REC. V roce 2012 to představovalo více než 80% celkových výnosů. V posledních letech byla míra využití kapacity základny Moxi Lake, která byla ovlivněna čínsko-americkou obchodní politikou polysilikonu, pouze asi 50% a pokles tržeb vedl k poklesu příjmů. Celková výkonnost také vykazovala klesající trend.

Změna produkce polysilikonu REC (tuny)

Zdroj: REC oznamuje přední tuzemský polysilikonový průmysl

GCL-Poly

Společnost GCL-Poly Energy Holdings Co., Ltd. (dále jen „GCL-German“) je předním světovým výzkumem a vývojem a výrobcem vysoce účinných fotovoltaických materiálů. Zvládá a vede vývojový směr v oblasti vysoce účinné technologie fotovoltaických materiálů a je hlavním technologickým ovladačem pro fotovoltaické produkty, jako jsou polysilikonové a křemíkové destičky. A přední dodavatelé.

GCL-Poly má „dvojitou základnu“ pro výrobu polysilikonu a každoročně poskytuje přibližně 1/4 světově čistých polysiliconových surovin a oplatek. Roční výrobní kapacita polykřemíku je 120 000 tun a roční výrobní kapacita křemíkových destiček je 40 GW. K červnu minulého roku činila celková výroba polykrystalického křemíku společnosti přibližně 36 600 tun, což představuje nárůst o 3,4% ve stejném období loňského roku.

GCL-Poly vydal 7. srpna pololetní zprávu. K 30. červnu činil příjem GCL-Poly 10,02 miliardy juanů, meziročně o 9,3% méně, a čistá ztráta činila 751 milionů juanů, meziročně o 233,3% méně.

Nová energie

Xinte Energy Co., Ltd. (dále jen „Xinte Energy“) je dceřinou společností společnosti TBEA Co., Ltd., která se specializuje na vývoj nových fotovoltaických energetických produktů, nových materiálů na bázi křemíku, pokročilé keramiky, nových zirkoniových materiálů materiály a nové prášky. High-tech skupiny podniků, jako je výzkum a vývoj materiálů, vývoj a provoz větrných a světelných zdrojů a aplikace technologií úspory energie a ochrany životního prostředí. V oblasti výroby polysiliconových produktů má společnost Xinte Energy Company výzkumnou kapacitu 70 000 tun vysoce čistého krystalického křemíku a její výrobní kapacita patří mezi špičku na světě. Celková technologie dosáhla mezinárodní vyspělé úrovně.

Xinte Energy předpovídá, že zisk připadající majitelům společnosti za období končící 30. června klesne přibližně o 65% na 75%, tj. 216 milionů juanů na 302 milionů juanů. Skupina uvedla, že pokles zisku byl způsoben zejména prudkým poklesem prodejní ceny polysilikonu o 43,03%, který byl snížen z 110 400 RMB za tunu ve stejném období loňského roku na přibližně 62 900 RMB v první polovině letošního roku .

Yongxiang akcie

Sichuan Yongxiang Co., Ltd. („Yongxiang Shares“) je velký soukromý technologický podnik v rámci skupiny Tongwei, který je ovládán společností Tongwei Group. Akcie Yongxiang zahrnují Yongxiang Polysilicon, Yongxiang Silicon Materials, Yongxiang New Energy, Vnitřní Mongolsko Tongwei krystalický křemík s vysokou čistotou, Yongxiang Resin, Yongxiang New Materials a další molekulární společnosti. Hlavní obor podnikání: vysoce čistý krystalický křemík, vysoce účinná křemíková destička, polyvinylchlorid, hydroxid sodný, iontová membrána, struska z karbidu vápníku komplexní využití cementu. V roce 2018, po dokončení projektu Sichuan New Energy Company v Leshan a projektu Tongwei Tongwei v Baotou, dosáhla výrobní kapacita krystalického křemíku Yongxiang vysoké čistoty 80 000 tun a patří mezi první světové legie.

Xinjiang Daquan

Xinjiang Daxin Energy Co., Ltd. („Xinjiang Daquan“) je jedním z předních profesionálních výrobců vysoce čistého polysilikonu v Číně. Společnost představuje přední světovou technologii a výrobní technologii ze zahraničí a realizuje plně automatický, plně kruhový provoz v uzavřené smyčce pro produkci vysoce čistého polysilikonu trávením, absorpcí a technologickými inovacemi. Výrobní proces má vysokou míru využití materiálu, nízkou spotřebu energie, ochranu zeleného prostředí a různé technické ukazatele dosáhly mezinárodní pokročilé úrovně. Vysoce čistý polysilicon společnosti je hlavní surovinou solárního fotovoltaického průmyslu, kterou lze zpracovávat na křemíkové ingoty, křemíkové plátky, čipy baterií a součásti baterií. V současné době je roční výrobní kapacita společnosti polysilicon 18 000 tun. V srpnu 2019 podepsalo pět dceřiných společností Longji Co., Ltd. a Xinjiang Daquan smlouvu na nákup polysiliconových materiálů ve výši 7 446 miliard juanů.

Silicon High Tech

Luoyang Zhongsi High-Tech Co., Ltd. (dále jen „China Silicon High-tech“) je státem vlastněný high-tech podnik v rámci čínských top 500 čínských kovů. Byla založena v březnu 2003 a má jedinou národní inženýrskou laboratoř pro technologii přípravy polysilikonu a provincii Henan. Výzkumná a vývojová platforma, jako je Výzkumné středisko materiálového inženýrství pro vysoké čistoty křemíku, vytvořilo postdoktorskou výzkumnou stanici. Hlavními produkty jsou zejména polysilikon, elektronický polysilikon, chlorid křemičitý na bázi vláken, elektronický speciální plyn na bázi křemíku atd.

Asijský silikonový průmysl

Asia Silicon (Qinghai) Co., Ltd. („Asia Silicon“) se po 12 letech vývoje stal jedním z předních světových výrobců vysoce čistého polysilikonu. Mezi její produkty patří polykrystalický křemík pro polovodiče a ultra efektivní fotovoltaické články, speciální plyny silanu / chlorosilanu pro polovodiče, ultračistý chlorid křemičitý pro optická vlákna atd. A dokončily výstavbu a vývoj 185 megawattů fotovoltaických elektráren. Společnost může ročně vyrábět 20 000 tun elektronického polysilikonového materiálu, 9 000 tun vláknového chloridu křemičitého a 200 megawattů vysoce výkonných jednoduchých a dvojitých skleněných fotovoltaických modulů a vstupuje do dodavatelského řetězce polovodičových speciálních materiálů.

Orientální naděje

Oriental Hope byla založena v roce 1982 naším slavným soukromým podnikatelem Liu Yongxingem. Je to první skupina soukromých podniků založená po čínské reformě a otevření. V současné době se vyvinula ve velkou skupinu soukromých podniků integrující zemědělství a těžký chemický průmysl. V roce 2013 Východ doufá, že vstoupí do fotovoltaického průmyslu. Na konci roku 2018 byly výrobní náklady Oriental Hope upraveny ze 40 juanů / kg v roce 2017 na 25 juanů / kg a aktivně byly nasazeny v Sin-ťiangu.

Štít fotovoltaika

Společnost Inner Mongolia Dunan Photovoltaic Technology Co., Ltd. (dále jen „Dun An Photovoltaic“) byla začleněna do Urad Rear Banner v listopadu 2009 se základním kapitálem 1 miliardy juanů. Specializuje se na výzkum a vývoj, výrobu a prodej polysiliconů a navazujících produktů. Výrobní kapacita polysilikonu 10 000 tun / rok.

Společnost přikládá velký význam výzkumu a vývoji produktů a technologickým inovacím. Mnoho technologií je v tomto odvětví na špičkové úrovni. Je to národní podnik v oblasti špičkových technologií a má autonomní regionální výzkumné středisko a národní laboratoř s certifikací CNAS. V současné době společnost požádala o 69 patentů a schválila 42 položek, z toho 22 patentů na vynález a 20 užitných vzorů.

Koncentrace průmyslu stále roste

Trend globálního polysilikonového průmyslu se přesouvá do Číny

Na konci roku 2018 činila celosvětová nominální kapacita polysilikonu 598 000 tun, z toho nominální kapacita domácího polysilikonu byla 388 000 tun / rok a zámořská výrobní kapacita 210 000 tun. V první polovině roku 2019 činila celosvětová nominální kapacita polysilikonu 642 000 tun. Mezi nimi má domácí polysilikon nominální kapacitu 433 000 tun a zámořská výrobní kapacita je 209 000 tun. Trend globálního polysilikonového průmyslu přesouvajícího se do Číny se stal zjevnějším.

Zdroje globální distribuce polysilikonu v roce 2018: Sběr veřejných dat Koncentrace domácího průmyslu Neustále se zvyšoval Čínský polysilikonový průmysl zahájil svou politickou podporu v roce 2005 a zaznamenal nadměrnou kapacitu a eliminaci fúzí a akvizic a koncentrace průmyslu se neustále zlepšovala.

Ke konci června 2019 mají domácí podniky s polykrystalickým křemíkem s nominální kapacitou více než 10 000 tun 120 000 tun GCL-Poly, 72 000 tun nové energie, 80 000 tun Yongxiangu, 35 000 tun Sin-ťiang a 20 000 Luoyang. Tun, 20 000 tun křemíku v Asii, 30 000 tun na východě, 10 000 tun ve Vnitřním Mongolsku, 10 000 tun v Jiangsu Kangbo, 12 000 tun ve Vnitřním Mongolsku a 10 v celkové kapacitě 409 000 tun ročně, což odpovídá celkovému domácímu produkční kapacita. 94,5% tržního podílu centrály neustále roste. Očekává se, že do konce roku 2019 dosáhne domácí výrobní kapacita polysilikonu 538 000 tun / rok, hlavní nárůst pochází z nové energie 35 000 tun ve druhé polovině roku, východ doufá, že 50 000 tun kapacity, Tianhong Ruike 10 000 tun kapacity, ostatní Rozšíření výrobní kapacity o 10 000 tun. 10 společností s domácí výrobní kapacitou polysiliconů přesahující 10 000 tun Zdroj: Silicon Industry Branch Domácí polysilikonový průmysl soustředěný na severozápad

Tržní podmínky jsou drsné a nutí společnosti, aby se nadále vyvíjely směrem dolů. Mnoho společností z křemíkových materiálů přesunulo nebo rozšířilo výrobu do oblastí s nízkými cenami, jako jsou Xinjiang, Vnitřní Mongolsko a Sichuan, aby snížily náklady na elektřinu.

Wang Bohua, místopředseda a generální tajemník Čínské asociace fotovoltaického průmyslu, poukázal na to, že v roce 2018 pocházelo 50,2% čínské produkce polysilikonu ze severozápadního regionu a v první polovině letošního roku tento podíl dosáhl 63,5%. „V první polovině roku bylo ve stavu pozastavení 12 000 tun výrobní kapacity polysilicon nebo žádný plán přesídlení a většina z nich byla distribuována ve středních a východních regionech. V poslední době se koncentrace podniků na výrobu polysilikonu v Číně neustále zlepšuje. “V procesu koncentrace na severozápadě V Sin-ťiangu se Xinjiang stal zemí výběru pro velký počet výrobců polysilikonu. Uvádí se, že současná výrobní kapacita polysilikonu v Sin-ťiangu dosáhla 176 000 tun, což představuje 45,3% celkové čínské výrobní kapacity křemíku.

souhrn

V průběhu současného stavu byla neustále uvolňována nová domácí kapacita, závislost Číny na dovážených materiálech z křemíku vykazovala sestupný trend a průmyslová koncentrace se neustále zlepšovala. Současně se vlivem „monokrystalického křemíku“ náklady a kvalita staly klíčem ke konkurenci podniků na bázi křemíku a technologie výroby polysilikonu vstoupila do kritického období.